能胡说八道！是宠物了，我给你看看……”阿雪这才看清了鸣背后的小兽，长出了一气，然后转身跑走了。鸣大叫，“喂喂，别走啊，我还想找你帮忙照顾这个家伙……”

鸣回到家，吃馅饼的时候，小兽在鸣身上方便起来，鸣发出惨叫。鸣只好带小兽去洗澡，郁闷不已。

拉面馆，一乐老板不高兴，“鸣，我这里不准许带宠物进来的。”鸣气恼，“胡说，晶臧带黑冥，牙带赤丸来的时候，你也没说什么啊！”手打只好说，“那不一样。黑冥和赤丸都是在木叶注册的宠物犬，你这个可是野生的，在木叶是黑户！”鸣郁闷，请老板通融一下，“等它长大，就会离开木叶的。”彩端着拉面上来，“其实，这小东西还蛮可的哦！”

手打建议鸣起个名字，小兽发出呼喊，“背背！”鸣就决定叫它背背。一向挑食的背背，竟然非常喜欢拉面馆的浮片，鸣就多要了些给背背吃。背背在鸣背上渐渐变大了，鸣自己却没有察觉。纲手发现不好，就安排鸣离开木叶，去山里铲除山贼。鸣虽然猜到了纲手的用心，但还是答应了，“其他帮手呢？”纲手咳嗽一声，“你最近实力大增，一个就足够了。”静音差点笑出声来。鸣哼了一声，“说了半天，还是要把我赶走。”

恩霸的出现，让鸣身边的离他越来越远，可是渐渐地，鸣也和恩霸产生了的羁绊。

第二天，鸣离开木叶上路了。晶臧、雏田、八云、牙、小樱、小李等都来送行，让鸣保重。鸣带着背背在山间奔波，渐渐背背长得同鸣一样高了。鸣终于来到了山寨，直接堵上门大骂。山贼们冲出来，战斗发了。鸣与背背并肩战斗，将山贼全部铲除了。鸣自鸣得意，“继赤丸与牙组合后，又诞生了背背与鸣组合。”但是，在回去的路上，真正的幻狼凶兽[恩霸]出现了，疯狂攻击鸣。鸣发现这个怪兽，正是放大版的背背。

怪兽一直攻击，鸣终于明白了，这是背背的母亲。背背恢复了本，离开了鸣的身体。两只凶兽开始联手攻击鸣，鸣被追得很惨。后来，背背想起了鸣的照顾之，阻止了母亲继续攻击鸣。

在阳光下，背背将筋疲力尽的鸣背回了木叶。夕阳西下，鸣醒过来，看见背背随着母亲向山里走去，大为感动。事解决了，鸣心愉快，回到村里。

在这几天里，天天忽然也去了山里，想要寻找蛞蝓一样的通灵兽，结果带回来另外一种小怪兽，黑白相间，非常可。原来是熊猫，传说中像熊一样的怪兽，就是指的这种，而不是想大猩猩一样的[恩霸]。

在纲手的帮助下，天天与熊猫签订了契约，将熊猫作为了通灵兽。这只熊猫虽然幼小，还没有长大，但非常有灵，阿凯决定将体术传授给熊猫，用来弥补天天近战能力较差的弱点，晶臧就呼之为功夫熊猫，天天对这个称呼很满意。

熊猫平时就居住在木叶，战斗时，天天可以随时将其召唤过去。阿凯讲，等熊猫具备了战斗素养，可以领到木叶的护额，成为忍熊猫，就如同他的忍一样。没有知道天天是怎么找到熊猫的，但晶臧记得晓的首领佩恩也有一只熊猫做通灵兽，这也证实了火影世界里的确有熊猫存在。

见天天找到了熊猫，很多也想到山里碰碰运气，纲手也决定亲自去看看幻狼凶兽[恩霸]，就带着一帮去了山里。结果闯了大祸，带回了一堆幻狼凶兽的幼崽。纲手和静音也没有幸免，只好问鸣怎么摆脱小兽的。鸣幸灾乐祸，“谁知道呢！去跟幻狼凶兽进行相扑吧！”纲手大叫，“别开玩笑了，再这样村子就完了！”

鸣来到外面，发现很多背上都有这种幼崽，那帮子下忍们，包括鹿丸都没有幸免。当然，天天、晶臧、雏田没有去，因为他们已经有了通灵兽。八云本来想去的，被晶臧拦住了。白也没去，她更在意黑冥。